수소 관련 주식 정리

수소 에너지는 온실가스 배출이 적은 친환경적인 에너지로

미국 Biden 정부의 기후 변화 완화와 녹색 에너지 정책에 수소 투자가 포함되어 있습니다.

또한 인플레이션 감소법 (Inflation Reduction Act)은 청정에너지에 대한 미 정부의 중요한 지출 중 하나이며

수소 생산 회사에 대한 세금 공제가 포함되어 있습니다.

수소 에너지 전망

세계적으로 수요 에너지 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다.

2030년 이후, 특히 2035년부터는 수요 증가가 가속화될 것입니다.

2050년까지 Net Zero Emissions 목표를 이루기 위해서는 더욱 증가할 것으로 예상되며 다양한 분야에서 연간 1억 5천만 톤에서 5억 톤의 수요가 예상됩니다.

 

Goldman Sachs: 2030년까지 12조 달러 규모의 시장 예상

Bank of America: 2050년까지 11조 달러 이상의 가치 예상

Morgan Stanley: 11조 달러의 기회 예상

수소 에너지 수요 전망

단점

추출이 쉽지 않다.

다양한 수소 생산 방법 중 일부 방법들은 온실 가스를 배출

화석 연료와 경제적으로 경쟁하는 데 필요한 규모가 아님

 

수소 관련 주식

회사	종목	시가 총액
Air Products	APD	$67.2 billion
Plug Power	PLUG	$9.7 billion
Bloom Energy	BE	$4.6 billion
Ballard Power Systems	BLDP	$1.8 billion
FuelCell Energy	FCEL	$1.4 billion

Data source: YCharts. Market cap data as of January 18, 2023.

Air Products

산업용 가스를 공급하는 세계적인 선두업체 중 하나.

 액체 천연가스(LNG)(LNG) 처리 기술 및 장비 분야의 글로벌 리더

세계 최대의 상업용 수소 공급업체 중 하나이자 수소 연료 인프라의 리더

앞으로 몇 년 안에 완료될 것으로 예상되는 몇 가지 주요 수소 프로젝트가 진행 중

루이지애나의 45억 달러 블루 수소 프로젝트

사우디아라비아의 70억 달러 무탄소 수소 합작 투자

2024년에서 2026년 사이에 서비스를 시작해야 하는 캐나다의 10억 달러 순 제로 수소 프로젝트

 

Bloom Energy

고체 산화물 연료 전지를 제조

Bloom의 연료 전지는 소매업체, 의료 센터 및 자동차 제조업체에서 사용되고 있음

2022년 3분기 매출이 전년 대비 41.1% 증가한 2억 9,230만 달러를 기록

2022년 3분기에는 전년 동기 대비 17.8%에서 17.4%의 총마진을 기록

고체 산화물 기술을 사용하여 시중의 다른 제품보다 15~45% 더 효율적으로 청정 수소를 생산하는 Bloom Electrolyzer를 공개

이 기술은 철강, 화학, 시멘트, 유리 제조와 같은 중공업에서 탈탄소화 가능할 것으로 예상

Bloom Electrolyzer를 태양 에너지 및 풍력 에너지와 결합하여 녹색 수소를 생성할 수 있음

 

Plug Power

2026년까지 매출이 50억 달러(현재 9억 달러에서)로 예상

수소 연료 전지 산업의 선구자로 수소 연료 전지 기술에 대한 상업적으로 실행 가능한 최초의 시장을 창출

전기 파워트레인 기술을 사용하여 차량 및 차량에 동력을 공급함으로써 e-모빌리티 시장을 위해 업계를 선도하는 50,000개의 연료 전지 시스템을 배치

세계 최대의 수소 구매자 중 하나이며 북미에서 선도적인 수소 충전 네트워크를 운영

북미에서 녹색 수소 생성 네트워크를 구축하고 있으며 여러 수소 공장을 건설 중

 

Ballard Power Systems

수소로 작동하는 제로 방출 양성자 교환막(PEM) 연료 전지를 개발

버스, 상업용 트럭, 기차, 선박, 승용차 및 지게차의 전기화를 가능 예상

2022년 초 스위스 거대 산업체 ABB (ABB)와 협력하여 선박에 동력을 공급하는 연료 전지를 개발

인도의 대기업인 Adani Group과 협력하여 인도에서 수소 연료 전지의 상용화에 대한 투자를 평가

Chart Industries (GTLS)와 함께 액체 수소로 연료 전지에 동력을 공급하는 성공적인 테스트를 발표

 

FuelCell Energy

독자적인 연료전지 기술을 통해 수소 생산의 선두주자

SureSource 제품을 사용하면 고객이 현장에서 매우 깨끗한 전력을 생성할 수 있음

폐수 처리장, 제조 시설, 병원 및 대학과 같은 대규모 시설에서 운영에 필요한 친환경적이고 저렴한 전기 생산에 도움이 될 수 있음

간헐적인 재생 에너지의 에너지를 수소로 변환하여 저장하고 필요할 때 다시 전기로 변환할 수 있음

 

수소 에너지 ETF: HJEN Direction Hydrogen ETF

비용 비율이 0.45%

수소 생산 및 생성, 저장 및 공급, 연료 전지 및 배터리, 시스템 및 솔루션 부문에 속한 30개 회사를 보유

ETF의 상위 보유 종목으로는  Plug Power,  Bloom Energy,  Ballard Power,  Air Products and Chemicals, Doosan Fuel Cell Co. 등이 있음

 

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