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AI 관련 ETF 지난 포스팅에서 AI가 산업에 주는 전반적인 이점과 위험성에 대해서 정리해 봤습니다. 인공지능 관련 종목은 2023년 뜨거운 투자 테마로 떠올랐습니다. 간단한 예로 일부 조사의 결과를 보면 2023년 1분기 실적 발표에서 S&P 500 기업 110개 기업이 'AI'를 언급했으며 기술 부문 기업이 이를 주도하고 있다고 보고했습니다. 하지만, 여전히 현재의 경제 및 기타 시장 관련 상황들이 좋은 상황이 아니므로 투자에 따른 위험성이 항상 존재하고 있습니다. 초보 투자자로서 투자 위험성 없이 개별 AI 주식을 선별하는 것은 어려운 일입니다. 이런 상황에서 초보 투자자들이 찾을 수 있는 현명한 방법으로 관련 ETF가 가장 적절한 방법이 아닐까 싶습니다. ETF 선택 시 주요 고려 사항은 운용 자산 (AUM), .. 2023. 9. 5.
AI가 산업에 주는 이점과 리스크 올해 주식 시장의 가장 큰 트렌드는 AI가 아닐까 싶습니다. 지난주 Nvidia의 실적 발표와 함께 보여준 시장의 출렁거림은 시장에서의 AI의 위상을 보여준 대표적인 예라고 생각합니다. 오늘은 AI 관련 주식 투자에 앞서 AI가 산업에 주는 이점 AI 비즈니스 응용 예 AI의 주요 위험에 대해서 간단히 정리해 보려고 합니다. AI가 경제에 주는 이점 시장 리더십 전 세계 기업들이 AI 기술을 채택함에 따라 AI의 혁신은 시장 리더십 변화를 가져올 수 있습니다. AI를 성공적으로 운영에 통합한 기업은 경쟁 우위를 점하고 시장 선도 기업으로 부상할 가능성이 높습니다. 세계 경제 성장 전문가들은 AI 혁신이 2030년까지 세계 GDP를 14%까지 증가시킬 수 있다고 말하고 있습니다. 이러한 성장은 AI가 세계.. 2023. 8. 28.
10년물 국채 수익률이 올라가는 이유? 다들 잘 버티고 계시나요? 시장 상황이 조금은 암울하게 돌아가고 있는 듯합니다. 빅 쇼트로 유명한 마이클 버리가 시장 붕괴를 기다리며 주가 하락에 전체 포트폴리오의 90%를 배팅했다는 뉴스와 워렌 버핏은 주식 시장 하락을 기다리며 현금 확보 중이라는 뉴스 등이 들려오고 있습니다. 최근 시장 하락의 가장 큰 요인 중 하나가 채권 수익률의 급격한 상승이라고 할 수 있습니다. 예전 포스팅 (2021년 1월경)을 보면 그 당시에도 채권 수익률 급격한 상승으로 인한 주식시장 하락에 대한 다룬 적이 있습니다. 위 그래프를 보면 10년 만기 국채 수익률이 팬데믹에 급격히 상승하였고 2021년 1월 이후 상승을 보여주면서 전문가들은 주식 시장은 하락을 경고하였으며 2022년 1월 이후 지속적으로 상승하면서 주식 시장은.. 2023. 8. 19.
GARP 투자? GARP는 Growth at a Reasonable Price 번역을 하자면 "합리적인 가격으로 성장"을 의미합니다. 성장 투자와 가치 투자 두 마리의 토끼를 잡겠다는 투자 전략입니다. GARP 접근 방식은 수익이나 수익에서 평균 이상의 성장 가능성이 있지만 성장 전망에 비해 합리적이거나 할인된 가치로 거래되고 있는 기업을 식별하는 데 중점을 둡니다. 방법 자체로는 정말 이상적인 전략인 것 같습니다. GARP 전략을 따르는 투자자들은 주가수익비율(P/E), 주가수익비율(P/S) 및 기타 가치평가 배수와 같은 강력한 성장 펀더멘털과 합리적인 가치평가 지표를 모두 보여주는 회사를 찾습니다. GARP의 아이디어는 주식에 대한 과도한 지불 없이 성장 잠재력을 제공하는 회사를 찾는 것입니다. 이 접근법은 성장 기.. 2023. 8. 14.
향후 미국 경기 침체? 소프트 랜딩? 오늘은 향후 미국 경기 침체 가능성 전망에 대한 글이 있어서 정리해 보았습니다. 원문은 Is a recession coming? Or will it be a soft landing? Pay attention to these market signals 경제학자들의 향후 12개월 동안 경기 침체 가능성 전망 (Wolters Kluwer Blue Chip Economic Indicators survey data) 5월 전망: 경기 침체 가능성 61% 7월 전망: 경기 침체 가능성 56% 8월 전망: 경기 침체 가능성 50% 5월 이후로 경기 침체 가능성이 조금씩 낮아지고 있는 것을 볼 수 있습니다. 하지만, 가능성이 아직도 50%로 전망이 쉽지 않아 보입니다. 경기 침체 가능성이 낮은 이유와 높은 이유를 나누.. 2023. 8. 11.
Magnificent seven에서 내재 가치보다 저평가된 종목이 있을까요? 개인적으로 Magnificent seven에 대한 관심이 많아서 관련된 글을 자주 포스팅하고 있습니다. (초대기업으로 안정적이기도 하고 최근 수익률도 좋아서 관심이 많이 가는 것 같습니다. ㅎㅎ) Magnificent seven은 AI 붐으로 시장을 주도하고 있는 7개 종목을 의미합니다. Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, Tesla, Google Magnificent seven에 대한 더 자세한 정보는 지난 포스팅을 참고해 주세요. S&P 500의 메가캡 Magnificent 7에 지금 투자해도 될까? 매그니피션트 7 (Magnificent seven) 패키지에 투자하고 싶어요 Magnificent seven 중 내재 가치보다 낮게 평가되고 있는 종목이 있을까라는 궁.. 2023. 8. 8.
주식 시장의 탈출 속도 탈출 속도는 물리학에서 물체가 천체의 중력의 영향을 벗어나 우주로 날아가는 데 필요한 최소한의 속도를 설명하기 위해 사용되는 용어입니다. 아래쪽으로 당기는 힘에서 성공적으로 벗어난 후 물체는 우주로 더 멀리 이동할 수 있습니다. 탈출 속도가 주식 시장하고 무슨 상관이 있을까요? 주식 시장에서도 비슷한 맥락으로 사용할 수 있나 봅니다. 주식 시장에서 탈출 속도는 시장이 공식적으로 몇 달 연속 플러스 수익을 기록하여 (충분히 강한 반등) 새로운 강세 시장에 진입해서 더 이상 저점 가능성이 없는 상황을 설명하는 데 사용됩니다. S&P 500은 5개월 연속 플러스 수익을 기록했고 7월을 긍정적으로 마감했습니다. 일부 전문가들은 7월 마지막 거래일에 주식 시장이 공식적으로 탈출 속도를 기록했다고 생각합니다. 지난.. 2023. 8. 3.
통화 공급량(M1, M2, M3) 오늘 지난 포스팅 콘퍼런스 보드 선도경제지수(LEI, Leding Economic Index) 정리에서 나왔던 용어 중 통화 공급량(M2)에 대한 정확한 의미가 궁금해서 정리해 보려고 합니다. 통화 공급량이란 금융기관 이외의 민간부문이 보유하는 현금통화, 예금통화, 준통화 등의 잔고를 말한다. M1, M2, M3로 분류할 수 있습니다. 통화공급은 물가나 경기동향과 밀접한 관련이 있습니다. M2에 대한 간단한 정리 M2는 현금, 당좌예금 (M1), 쉽게 바꿀 수 있는 가까운 화폐 (소액정기예금, 소매금융시장자금 등)를 포함하는 통화공급의 척도입니다. M2는 인플레이션 예측과 통화정책 목표를 포함하는 거시경제적 목적의 통화공급 지표로 사용됩니다. 연방준비제도는 매주 M2에 대한 자료를 발표합니다. 여기서 위.. 2023. 8. 2.
과거 7월까지 상승을 보여준 경우 연말까지의 수익은? 7월 주식 시장의 랠리는 메가 캡 기술 회사의 상승이 계속되었으며 소규모 지역 은행의 상승으로 확대되었습니다. 전문가들은 투자자들이 미국 경제의 지속적인 강세를 기대하고 있다는 신호라고 합니다. S&P 500은 7월 마지막 거래일에 상승하여 5개월 연속 상승세를 기록했는데, 이는 2021년 이후 가장 긴 연속 연승 기록입니다. 이와 관련된 재미있는 글이 있어서 아주 짧게 정리하고 가겠습니다. 원문은 What historically happens after stocks soar through July입니다. 현 시장과 비슷한 경우를 참고하여 향후 시장을 예측을 하는 내용의 글로 과거 시장 데이터 중 올해처럼 7월까지 5개월 상승한 경우 연말까지의 시장 평균적인 수익률이 어떻게 되었는지 보여주고 있습니다. .. 2023. 8. 1.

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