빌 게이츠 재단 포트폴리오의 59%를 차지하는 3개 핵심 종목과 재무 분석

빌 게이츠 재단 포트폴리오의 특징

검색 결과에 따르면, 빌 게이츠 재단은 약 380억 달러 규모의 포트폴리오 중 59%를 단 3개 종목에 집중 투자하고 있습니다. 이 포트폴리오는 워렌 버핏의 영향이 강하게 반영된 가치 중심의 안정적 종목 구성이 특징입니다. 세 종목 모두 경기 변동에 비교적 강하고, 장기적으로 꾸준한 현금흐름을 창출하는 기업들입니다.

https://www.instagram.com/p/DSQWGQfCSXg/

Berkshire Hathaway (BRK.B) 재무 분석

버크셔 해서웨이는 재단 포트폴리오에서 가장 큰 비중을 차지하며, 약 29~30% 수준으로 나타납니다.

 

재무제표 핵심 포인트

- 매출 구조: 보험, 철도(BNSF), 에너지, 제조업 등 다각화된 사업 포트폴리오

- 현금흐름: 꾸준한 영업현금흐름 창출, 경기 침체에도 안정적

- 부채비율: 산업 평균 대비 낮은 편으로 재무 안정성 우수

- 투자 포트폴리오: 애플 등 대형 기술주 비중이 높아 장기 성장성 확보 버크셔는 경기 변동에 강하고, 다양한 산업에 분산된 구조 덕분에 리스크 대비 수익 안정성이 매우 높은 기업입니다.

Waste Management (WM) 재무 분석

WM은 재단 포트폴리오에서 약 16~17%를 차지하는 핵심 종목입니다.

 

재무제표 핵심 포인트

- 매출 구조: 폐기물 수거·처리·재활용 등 필수 서비스 기반

- 영업이익률: 높은 진입장벽과 독점적 지역 기반으로 업계 최고 수준

- 현금흐름: 안정적이며 배당 성장 여력 충분

- 부채비율: 인프라 투자로 부채는 존재하지만, 안정적 현금흐름으로 관리 가능 WM은 경기 침체에도 수요가 줄지 않는 산업 특성 덕분에 방어적 성격이 강한 대표적 가치주입니다.

Canadian National Railway (CNI) 재무 분석

CNI는 재단 포트폴리오에서 약 13~14% 비중을 차지하는 북미 대표 철도 기업입니다.

 

재무제표 핵심 포인트

- 매출 구조: 화물 운송 중심, 에너지·농산물·산업재 등 다양한 산업과 연결

- 영업 효율성: 업계 최고 수준의 영업이익률(OR) 유지

- 현금흐름: 안정적이며 자사주 매입 프로그램 지속

- 부채비율: 철도 산업 특성상 부채는 존재하지만, 장기 계약 기반으로 안정적 철도 산업은 높은 진입장벽과 네트워크 효과 덕분에 장기적으로 매우 견고한 수익 구조를 갖고 있습니다.

정리

빌 게이츠 재단이 선택한 3개 종목은 모두

- 안정적 현금흐름

- 높은 진입장벽

- 장기 성장성

- 경기 방어력

이라는 공통점을 가지고 있습니다. 이 포트폴리오는 단기 변동성보다 장기적 가치와 안정성을 중시하는 투자 철학을 잘 보여줍니다.

공부하는 초보 투자자의 정리 내용입니다. 그냥 투자 참고 내용일 뿐임을 알아주셨으면 합니다.