가치주 ETF

가치주 ETF는 가치 평가 방법, 발행 수, 시가 총액 등 다양한 요인에 따라 구성되는데,

기본적으로 P/E 및 P/B와 같은 가치주를 평가하는 지표 등에 부합하는

저평가된 종목들로 구성된 ETF입니다.

 

가치주 ETF에 투자하면

가치주 관련 지난 포스팅 (가치주의 기준과 예, 그리고 2022년 추천 가치주)에서 처럼

투자자가 직접 각종 지표들을 이용하여 저평가된 주식을 찾는 수고를 줄일 수 있습니다.

 

iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE)

VLUE는 미국 대형주 및 중형주 지수를 추적합니다. 주식은 각 부문에서 저평가된 주식에 대한 노출을 목표로 하는 기본 지표 (수입, 수익, 장부가 및 현금 수입)를 사용하여 선택되고 가중치가 부여됩니다. 평균 P/E 비율이 11 미만입니다.

iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) 상위 10개 종목

 

Vanguard Russell 1000 Value Index Fund ETF (VONV)

VONV는 1,000개의 미국 최대 기업 (대형부터 중형기업까지)에서 선택한 가치주의 지수 (Russell 1000 Value Index)를 추적합니다.

낮은 P/B 비율과 예상 성장 가치가 낮은 기업이 포함됩니다. 

낮은 비용 비율 0.08%

Vanguard Russell 1000 Value Index Fund ETF (VONV) 상위 10개 종목

 

Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL)

S&P 500 수익 가중 지수를 추적합니다. (S&P 500에 포함된 기업의 시가 총액이 아닌 수익을 기준으로 가중치를 부여)

시장 가중 S&P 500 인덱스 펀드보다 평균 PER이 약 5포인트 낮습니다.

Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) 상위 10개 종목

 

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX)

Russell RAFI US Large Company Index를 추적합니다.

판매, 현금 흐름, 배당금 및 자사주 매입의 기준을 사용하여 회사 규모를 평가합니다.

 Apple(AAPL) 및 Microsoft(MSFT)와 같은 성장 기업을 포함한다는 점에서 독특합니다. 

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) 상위 10개 종목

 

Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF)

FTSE RAFI US 1000 지수를 추적합니다.

펀더멘털 가치 (총 현금 배당금 , 잉여 현금 흐름, 총매출 및 장부 가치)와 같은 여러 기본 요소에 따라 가중치가 부여된 대형주로 구성됩니다. 

Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) 상위 10개 종목

 

Vanguard Value Index Fund ETF (VTV)

CRSP US Large Cap Value Index를 추적합니다.

중형주 주식의 일부를 포함하여 대형주까지 포함합니다.

P/B, 선행 P/E, P/E, 가격 대비 배당금, 가격 대비 판매 비율 지표를 사용합니다.

비용 비율이 0.04%로 낮습니다.

Vanguard Value Index Fund ETF (VTV) 상위 10개 종목

 

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV)

저탄소 노출을 포함하여 환경, 사회 및 지배구조(ESG)에 중점을 둔 가장 사회적으로 책임감 있는 가치주로 구성됩니다.

P/B, 선행 PE 비율, 배당 수익률 기준으로 선정됩니다.

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) 상위 10개 종목

 위 7개 가치주 ETF를 정리한 데이터입니다.

가치주 ETF 데이터

오늘은 가치주 ETF에 대해서 정리해 봤습니다.