AI 관련 ETF

지난 포스팅에서 AI가 산업에 주는 전반적인 이점과 위험성에 대해서 정리해 봤습니다.

인공지능 관련 종목은 2023년 뜨거운 투자 테마로 떠올랐습니다.

 

간단한 예로 일부 조사의 결과를 보면

2023년 1분기 실적 발표에서 S&P 500 기업 110개 기업이 'AI'를 언급했으며

기술 부문 기업이 이를 주도하고 있다고 보고했습니다.

 

하지만, 여전히 현재의 경제 및 기타 시장 관련 상황들이 좋은 상황이 아니므로

투자에 따른 위험성이 항상 존재하고 있습니다.

 

초보 투자자로서 투자 위험성 없이 개별 AI 주식을 선별하는 것은 어려운 일입니다.

이런 상황에서 초보 투자자들이 찾을 수 있는 현명한 방법으로 관련 ETF가

가장 적절한 방법이 아닐까 싶습니다.

ETF 선택 시 주요 고려 사항은 

운용 자산 (AUM), 운용 수수료 (Expense ratio), 기본 지수 및 전략 등입니다.

 

AI 관련 ETF 운용 수수료, 3년 수익률 비교

FUND (TICKER)	EXPENSE RATIO	3-YEAR ANNUALIZED RETURN (AS OF JUNE 30)
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ)	0.69%	6.59%
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO)	0.47%	5.15%
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ)	0.68%	10.98%
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF (ROBT)	0.65%	8.5%
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI)	0.45%	N/A
Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT)	0.75%	N/A

Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ)

AUM: 2.3 billion, 운영 시작일: 2016년 9월 12일

가장 인기 있는 AI ETF

2016년 9월에 시작 Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence 지수를 추적

AI뿐만 아니라 일반 산업 및 의료 로봇공학과 자동화의 채택 증가로 이익을 얻을 수 있는 기업을 보유

AI를 개발, 제조 및 배포하고 로봇 솔루션을 만드는 기술 부문 주식에 대한 상당한 할당

 

23억 달러의 대규모 AUM.

2016년까지 거슬러 올라가는 괜찮은 실적

낮은 배당수익률은 세금 효율성을 제공

AI 전용 노출을 원하는 투자자를 위해 ETF에는 로봇공학 및 자동화 주식이 포함

AI를 개발하는 대신 AI를 사용하는 산업 및 의료 회사를 보유

더 높은 운용 수수료

 

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO)

AUM: $488.2 million, 운영 시작일: 2018년 6월 26일

글로벌 로봇 공학 및 AI 산업을 추적하도록 설계된 100개 이상의 보유 종목을 포함하는

NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index를 추적

동일 가중치를 적용하며, 각 재조정 기간 동안 소형, 중형, 대형 주식이 동일한 비율로 유지

ETF의 절반 이상이 기술 부문 주식과 미국 시장 주식에 집중

 

운용 수수료가 0.47%로 낮은 편

동일 가중치 방법론은 상위 보유 종목의 집중 위험을 줄일 수 있음

선진 시장과 신흥 시장에 걸쳐 전 세계적으로 다양화

AUM이 4억 8,820만 달러로 줄어듦

동일 가중치 방법론은 대형 AI 주식의 이익을 감소시킬 수 있음

AI를 개발하지 않고 단지 도입만 하는 기업을 보유하고 있음

 

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ)

AUM: $523.1 million, 운영 시작일: 2018년 5월 11일

BOTZ의 대안으로 Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence를 추적

 ETF는 AI를 개발 및 활용하고 빅데이터 및 AI 애플리케이션을 위한 하드웨어를 제공하는 회사에만 집중

로봇공학 및 자동화 주식을 제외

BOTZ에 비해 AIQ는 기술 부문 주식에 더 높은 비중을 두고 있으며

로봇 공학 및 자동화 노출이 부족하여 산업 및 의료 주식에 더 낮은 비중

 

BOTZ보다 AI에 더 중점

선진국과 신흥 시장 국가에 걸쳐 전 세계적으로 다양화

낮은 배당수익률은 세금 효율성을 제공

상대적으로 높은 비용 비율을 청구

기술 이외의 부문에 대한 할당을 낮춤

AIQ는 미국 주식에 69% 집중

 

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF (ROBT)

AUM: $428.3 million, 운영 시작일: 2018년 2월 21일

ROBT는 Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index를 추적

고유한 심사 시스템을 사용하여 보유 자산을 AI 또는 로봇공학의 "활성화자, 참여자 및 강화자"로 분류

이 분류 체계는 각각 로봇 공학이나 AI 구성 요소를 개발하는지,

AI 시스템을 설계하는지, 부가가치 서비스를 제공하는지에 따라 회사를 분류

최소 시가총액, 거래량 및 유동주식 요건을 충족하는 적격 주식은

활성화자, 참여자 및 강화자 카테고리의 참여 정도에 따라 점수가 매겨지며, 각 상위 30개 회사가 선택

카테고리에는 서로 다른 가중치가 할당되며, 참여자는 60%로 가장 많은 대표성을 받고,

조력자활성화자는 25%, 강화자는 15%로 나타납니다. 

각 카테고리 내에서 보유 자산은 동일한 가중치를 갖습니다.

 

"로봇 공학 및/또는 AI를 제품, 소프트웨어 또는 시스템 형태로 설계, 생성, 통합 또는 제공하는 회사"로 정의되는

AI 참여자에 대한 노출을 제공

선진국과 신흥 시장 국가에 걸쳐 전 세계적으로 다양화

낮은 배당수익률은 세금 효율성을 제공

0.65%의 상대적으로 높은 운용 수수료

AUM은 4억 2,830만 달러로 낮음

동일 가중치 방법론은 대형 AI 주식의 이익을 감소시킬 수 있음

 

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI)

AUM: $154.9 million, 운영 시작일: 2021년 12월 7일

AI 개발 및 배포를 모두 포함하는 WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index를 추적

기술 이외의 부문이 포함되며 성장 잠재력이 높은 기업에 중점

보유 자산의 4분의 3이 미국 주식으로 보유

보유 자산의 70% 이상이 기술 부문 기업으로 분류

 

가장 낮은 운용 수수료 0.45%

주로 로봇 공학이나 자동화가 아닌 AI에 중점

선진국 및 신흥 시장 전반에 걸쳐 글로벌 다각화를 제공

AUM이 1억 5,490만 달러로 줄어듦

WTAI는 대부분 미국 주식에 집중

운영 시작일 비교적 최근 2021년 12월

 

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT)

AUM: $85.5 million, 운영 시작일: 2023년 5월 17일

HAT은 2023년 5월에 출시된 AI 관련 최신 ETF

ETF는 액티브하게 관리되며 벤치마크 지수를 추적하지 않음

생성 AI와 관련된 36개 회사의 포트폴리오를 플랫폼, 인프라, 기업 소프트웨어 또는 소비자 소프트웨어 제공업체로 선택

AI를 개발하거나 AI에 투자하는 대형 기술주(예: Google 및 Amazon), 순수 AI 기업 및 반도체 주식이 포함

 

미국 대형 기술주에 대한 높은 노출

로봇공학이나 자동화가 아닌 생성적 AI에 중점

미국과 중국 시장을 중심으로 글로벌 다각화

0.75%의 높은 운영 수수료

일부 투자자는 적극적으로 관리되는 ETF를 선호하지 않을 수 있음

운영 시작일 비교적 최근 2023년 5월

 

 

오늘 정리한 대표적인 AI 관련 ETF 이외에도 다양한 AI 관련 ETF들이 있습니다.

AI 관련 ETF는 투자자들에게 AI 개발 및 배포와 관련된 다양한 기업에 대한 다양한 노출을 제공하는 것을 알 수 있습니다.

따라서 투자자들은 AI ETF를 통해 개별 주식 투자의 위험성을 줄이고 

AI 관련 업계의 전반적인 성장에 참여할 수 있습니다

 

위 ETF 중 어떤 ETF가 가장 좋다고 평가를 내리는 것보다는

개인의 투자 성향에 알맞은 ETF를 선택하시는 것이 좋을 것 같습니다.

 

공부하는 초보 투자자의 정리 내용입니다. 그냥 투자 참고 내용일 뿐임을 알아주셨으면 합니다.