빅 테크 24년 2분기 실적 정리

현재 시장 정리

일반적으로 투자자들은 8월을 그다지 좋아하지 않는 경향이 있습니다. 8월은 월스트리트와 유럽 시장에서 일하는 사람들이 장기 휴가를 갖는 경우가 많아 시장의 유동성이 줄어드는 경향도 있으며 휴가 기간 동안 거래 알고리즘을 사용하는 경우가 많아 시장이 조작에 취약해질 수도 있습니다.

 

강력한 2분기 실적, 연준의 기준 금리 안하 가능성, 대통령 선거가 있는 해라는 특수성등으로 8월이라는 미국 시장의 계절성이 이번만큼은 사라질 수 있지 않을까라는 기대감을 가졌지만, 8월 시작부터 7월의 상승을 무마시킬 정도의 하락이 기다릴 줄은 몰랐습니다. 

 

시장 주요 하락 요인

일본 엔화 캐리 트레이드(투자자가 낮은 금리의 통화 (일본 엔화)로 빌린 다음 더 높은 수익률의 자산에 재투자하는 것을 의미): 투자자들은 일본의 낮은 금리로 인해 엔화로 차입하고, 통화 절상과 금리 상승을 위해 미국 달러에 투자했습니다. 하지만 일본은행이 기준금리를 인상하자 엔화는 급등하였고 이로 인해 투자자들은 엔화 캐리 트레이드를 청산하게 되면서 시장에 혼란을 야기함

최신 경제 지표: 경기 둔화에 대한 두려움을 야기함

 

 

결과적으로 모든 지수들이 크게 하락하였으며, 매그니피센트 세븐(Apple Inc.(AAPL), Amazon.com, Inc.(AMZN), 메타 플랫폼스(Meta Platforms, Inc., META), 마이크로소프트(MSFT), 엔비디아(NVDA) 및 테슬라(Tesla, Inc.)의 시장 가치는 월요일에 거의 1조 사라졌습니다.

2024 Q2 빅 테크 실적

 

빅 테크 실적 정리

Amazon.com, Inc. (AMZN) – 8월 1일 목요일

아마존은 장 마감 후 2분기 실적이 엇갈림

• 순이익은 전년 동기 대비 94% 증가한 주당 1.26달러를 기록: 1년 전 주당 0.65달러에서 증가
• 순익 추정치인 주당 1.03달러를 22.3% 상회
• 매출은 전년 동기 대비 10.1% 증가한 $147.9 billion로 예상치인 $147.9 billion에 못 미침
• 클라우드 부문인 아마존 웹 서비스(AWS)는 전년 대비 19% 성장한 $26.28 billion의 매출
• 이는 매출 추정치인 $26.02 billion을 상회하는 수치
• 광고 매출은 20% 증가한 $12.77 billion 기록했지만 예상치인  $13 billion에는 미치지 못함

부진한 3분기 실적에 가이던스

• 3분기 영업이익은 $11.5 billion에서 $15 billion 예상
• 이는 컨센서스 추정치인 $15.3 billion보다 낮음
• 3분기 매출은 $154 billion에서 $158.5 billion 사이로 예상
• 이는 전년 동기 대비 8%에서 11%의 매출 성장으로 예상

Amazon은 또한 인공 지능 수요의 혜택을 계속 누릴 것으로 기대

• 기업이 인프라를 계속 현대화하고 클라우드로 전환하는 동시에 새로운 생성형 AI 기회를 활용 예정
• AWS는 훨씬 더 광범위한 기능, 우수한 보안 및 운영 성능, 더 큰 파트너 에코시스템, 모델 빌더를 위한 SageMaker, 프런티어 모델을 활용하는 사람들을 위한 Bedrock, 훈련 및 추론을 위한 컴퓨팅 비용이 중요한 사람들을 위한 Trainium과 같은 AI 기능을 갖추고 있기 때문에 계속해서 고객의 최우선 선택이 되고 있습니다.
• Q는 코딩뿐만 아니라 소프트웨어 개발 및 비즈니스 통합을 위한 가장 유능한 GenAI 비서를 원하는 사람들을 위한 것입니다.
• 어닝 콜에서 CEO인 앤디 재시(Andy Jassey)도 AI가 회사에 미칠 영향에 대해 낙관적
• 현재 현실은 AI 공간과 인프라에 상당한 금액을 투자하고 있지만 현재 보유하고 있는 것보다 더 많은 용량을 확보하기를 원한다는 것입니다.

Apple Inc. (AAPL) – 8월 1일 목요일

장 마감 후 애플은 예상을 뛰어넘는 회계연도 3분기 실적을 발표

• 회사는 매출 $85.78 billion에 주당 순이익 1.40달러를 기록
• 전년 동기 대비 11.11% 이익 성장, 전년 동기 대비 4.9% 증가한 수치
• 애널리스트들은 $84.53 billion 매출에 주당순이익 1.35달러를 예상했기 때문에 애플은 소폭의 실적 및 매출 서프라이즈를 보고
• 애플의 매출은 아이폰 판매가 주도: 아이폰 판매는 분기 동안 회사 전체 매출의 46%를 차지
• 아이폰 매출은 $39.29 billion로 예상치인 $38.81 billion를 상회
• 그러나 전년 동기 대비로는 거의 1% 감소
• 하드웨어 보증 및 Apple TV+와 같은 구독을 포함하는 Apple의 서비스 부문은 $24.21 billion의 매출: 이는 1년 전 같은 분기보다 14.1% 성장한 수치, 이는 애널리스트들의 예상치인 $24.01 billion를 약간 웃도는 수치
• 맥 사업부는 전년 동기 대비 2.5% 증가한 $7 billion의 매출을 기록
• 아이패드 부문은 매출이 전년 동기 대비 24% 증가한 $7.16 billion로 가장 큰 증가세: 이러한 강세는 2022년 이후 처음으로 업데이트된 새로운 iPad가 출시되었기 때문입니다.

팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)도 실적 발표에서 AI에 대해 언급

이번 분기 동안 세계 개발자 컨퍼런스(WWDC)에서 강력한 비공개 생성형 AI 모델을 iPhone, iPad 및 Mac의 핵심에 배치하는 혁신적인 개인 지능 시스템인 Apple Intelligence를 포함하여 소프트웨어 플랫폼에 대한 놀라운 업데이트를 발표

 

Meta Platforms, Inc. (META) – 7월 31일 수요일

• 메타 플랫폼스(Meta Platforms)는 장 마감 후 예상보다 양호한 2분기 실적을 발표
• 순이익은 전년 동기 대비 73.2% 증가한 주당 5.16달러로 1년 전 주당 2.98달러에서 증가
• 매출은 전년 동기 대비 22% 증가한 $39.07 billion를 기록
• 메타는 4분기 연속 20% 이상의 성장세
• 애널리스트들은 $38.31 billion의 매출에 주당순이익 4.73달러를 예상했기 때문에 회사는 9.1%의 어닝 서프라이즈와 2%의 매출 서프라이즈를 기록
• Meta의 광고 노출(광고가 화면에 처음 표시될 때마다)은 Facebook과 Instagram을 포함한 앱 전체에서 전년 동기 대비 10% 증가
• 광고당 평균 가격도 10% 상승
• Meta는 일일 활동십억 인원(DAP)이 3.07 billion 증가하여 1년 전의 3.07에서 약 7% 증가

어닝 콜에서 마크 저커버그 CEO는 AI가 메타가 디지털 광고 시장에서 더 많은 경쟁 우위를 점하고 있다고 언급

AI가 추천을 개선하고, 사람들이 더 나은 콘텐츠를 찾도록 돕고, 광고 경험을 더 효과적으로 만드는 방식에는 많은 장점이 있다고 생각합니다.

3분기 매출이 $38.5 billion에서 $41 billion 사이가 될 것으로 예상해 예상치인 $39.1 billion를 상회할 것으로 예상

 

Microsoft Corporation(MSFT) – 7월 30일 화요일

• 마이크로소프트는 2024 회계연도 4분기에 견조한 실적을 달성
• 매출은 전년 동기 대비 15% 증가한 $64.7 billion 기록해 예상치 $64.39 billion를 상회
• 지능형 클라우드 매출은 총 $28.5 billion
• 개인용 컴퓨팅 매출은 $15.9 billion
• 4분기 순이익은 전년 동기 대비 10% 증가한 $22.0 billion (주당 2.95달러)를 기록
• 애널리스트들은 주당 2.93달러의 순익을 예상
• 인공지능 사업, 즉 애저 클라우드(Azure Cloud)는 기대에 못 미침
• Azure Cloud 매출은 29% 증가하여 31% 증가를 예상했던 예상치를 밑돔
• AI 클라우드 부문의 매출은 $28.5 billion로애널리스트들의 예상치인 $28.7 billion에 못 미침
• 다음 분기를 내다보며 Microsoft는 Azure 매출 성장률이 28%에서 29% 사이가 될 것으로 예상
• 2024 회계연도에 대해 총매출은 $245.1 billion 
• 순이익은 $88.1 billion (주당 11.80달러)
• 연간 매출 성장률 16%
• 이익 성장률 22%
• 컨센서스 추정치는 연간 매출 $244.94 billion, 주당순이익 11.80달러

마이크로소프트(Microsoft)가 AI 투자를 위해 다른 회사들과 파트너십을 맺음

 

Alphabet (GOOG) - 7월 24일 수요일

• 알파벳은 전년 대비 14% 증가한 $84.74 billion의 매출
• 영업이익은 전년 동기 $21.84 billion에서 $27.43 billion로 증가
• 2023년 2분기 $18.37 billion에 비해 이번 분기 당기순이익은 $23.62 billion
• 희석 주당순이익은 1.89달러로 분석가 예상치를 상회
• 구글 클라우드가 사상 처음으로 분기 매출 $10 billion를 넘어서며 영업이익 $1 billion에 기여

Sundar Pichai CEO는 검색 엔진의 지속적인 강점과 클라우드의 모멘텀을 강조했고, Ruth Porat CFO는 고성장 기회에 투자하고 비용 기반을 재설계하겠다는 회사의 의지를 강조

 

오늘은 7월 말부터 8월 초까지 있었던 빅테크 기업들의 실적 발표 내용을 정리해 봤습니다.

 

 

공부하는 초보 투자자의 정리 내용입니다. 그냥 투자 참고 내용일 뿐임을 알아주셨으면 합니다.