어제 주식 관련 유튜브 (뱅브로 유튜브)를 보다가 새로운 웹사이트를 알게 되어서 공유하고 싶어서 포스팅을 하게 되었습니다.
먼저 미국 증권 거래 위원회 (SEC, Securities and Exchange Commission)에 파일링 되는 13F 양식에 대해서 이야기를 해보겠습니다.
13F 양식은 관리 자산이 1억 달러 이상인 모든 기관 투자 관리자가 제출해야 하는 분기 별 보고서입니다. 이 보고서는 기관 투자자의 보유 지분을 공개하기 때문에 스마트 머니가 시장에 미치는 영향에 대해서 확인할 수 있습니다.
스마트 머니는 기관 투자자, 시장 전문가, 중앙은행, 펀드 및 기타 금융 전문가가 통제하는 자본입니다. (관련 포스팅:
스마트 머니 지수 (Smart Money Index))
예전부터 기관 투자자들은 어느 종목에 투자하는지 알 수 있는 방법이 없을까라는 생각을 했었는데, 감사하게도 기관 투자자들이 보고하는 13F 양식에 있는 데이터를 정리해 준 웹사이트가 있다고 합니다.
Whalewisdom이라는 사이트로 벌써 아시는 분들도 있겠지만, 저와 같은 주린이 분들께는 투자 종목을 고려할 때 참고할 수 있는 좋은 웹사이트라고 생각합니다.
웹사이트에 들어가시면 13F heat map이 나오는데, 이는 기관 투자자들이 많이 투자하는 종목을 힛 맵으로 보여주고 있습니다.
다음은 2020년 12월 30일 기준의 데이터를 정리한 맵입니다.
13F 양식에서 150개 펀드의 포트폴리오 데이터를 계산하여 (WhaleScore라는 계산 방식을 사용) 투자 비중이 높은 종목 순위를 정리한 맵입니다. 각 펀드의 포트폴리오에 적어도 5% 이상을 차지한 종목들만 포함한다고 합니다.
종목 순위는 빨간색부터 파란색 순입니다. 익숙한 종목들이 많이 보입니다.
1. Carvana Co (CVNA)
2. Tandem Diabetes Care Inc (TNDM)
3. Pinduoduo Inc (PDD)
4. Smartsheet Inc (SMAR)
5. Crowdstrike Holdings Inc (CRWD)
6. Teladoc Health Inc (TDOC)
7. ServiceNow Inc (NOW)
8. Apple Inc (AAPL)
9. Uber Technologies Inc (UBER)
10. Tesla Inc (TSLA)
11. Mirati Therapeutics Inc (MRTX)
12. Twilio Inc (TWLO)
13. Chegg Inc (CHGG)
14. DocuSign Inc (DOCU)
15. Square Inc (SQ)
16. Alphabet Inc. Class A (GOOGL)
17. PayPal Holdings Inc (PYPL)
18. Charter Communications Inc (CHTR)
19. Okta Inc (OKTA)
20. Adobe Systems, Inc. (ADBE)
21. Shopify Inc (SHOP)
22. TransDigm Group Inc (TDG)
23. MercadoLibre Inc (MELI)
24. Zillow Group Inc Class C (Z)
25. Alphabet Inc. Class C (GOOG)
26. Workday Inc (WDAY)
27. Ringcentral Inc (RNG)
28. Salesforce.com Inc. (CRM)
29. Sea Ltd ADR (SE)
30. Mastercard Inc (MA)
31. Coupa Software Inc (COUP)
32. Microsoft Corp. (MSFT)
33. CoStar Group Inc (CSGP)
34. Enphase Energy Inc (ENPH)
35. Argenx SE ADS ADR (ARGX)
36. Amazon.com Inc. (AMZN)
37. Roku Inc (ROKU)
38. VISA Inc (V)
39. Facebook Inc (FB)
40. Fate Therapeutics Inc (FATE)
41. Zoom Video Communications Inc (ZM)
42. Peloton Interactive Inc (PTON)
43. Netflix Inc (NFLX)
44. JD.com Inc ADR (JD)
45. Alibaba Group Holding Ltd ADR (BABA)
46. NVIDIA Corp. (NVDA)
역시나 인기 있는 종목들이 많이 보입니다.
각 종목을 클릭하면 현재 순위, 지난 순위 등 다양한 데이터들을 확인할 수 있습니다.
개별 종목에 대한 데이터가 더 궁금하시면 웹사이트 왼쪽 위의 검색창을 통해 종목에 대한 자세한 정보를 찾아볼 수 있습니다.
1위인 Carvana Co (CVNA)를 검색해 보겠습니다. 해당 종목을 보유하고 있는 헤지펀드 수, 포지션 정보, 풋/콜 정보 등 다양한 정보를 확인할 수 있습니다.
다음은 과거 데이터 그래프이며, 그래프 아래의 궁금한 항목을 클릭하면 공매도 볼륨 등 다양한 데이터를 확인할 수 있습니다.
다음 표는 종목을 보유하고 있는 기관, 뮤추얼 펀드, 공매도 등의 정보를 보여줍니다.
평소 궁금했었던 좋은 정보를 제공해주는 웹사이트인 것 같습니다. 이 웹사이틀 소개해주신 유튜버 뱅브로님께서는 투자 종목을 잘 모를 때 기관 투자자들이 투자하는 종목을 따라가는 것도 좋은 투자 방법이라고 소개해 줬습니다.
투자하는 분들께 좋은 정보였으면 좋겠네요.
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