워렌 버핏 2021년 2분기 포트폴리오 종목 펀더멘털 비교

오늘 포스팅은 어제 포스팅인 워렌 버핏 2021년 2분기 포트폴리오에서 추가 매수하거나 매도한 종목들의 펀더멘털을 비교해 보려고 합니다.

가치 비교에 사용된 숫자들은 펀더멘털 분석에 자주 사용되는 P/E ratio, PEG ratio, P/B ratio, P/CF ratio 등을 비교해 보겠습니다.

 

추가 매수를 한 종목: Aon plc (AON), The Kroger Co. (KR), Restoration Hardware Holdings, Inc common stock (RH)

매도 종목: AbbVie Inc. (ABBV), Bristol-Myers Squibb Company (BMY), Merck & Co., Inc. (MRK), Chevron Corporation (CVX), General Motors Company (GM), Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC), U.S. Bancorp (USB) 

 

P/E 비율 (TTM, 지난 12개월) 주당 순수익당 주가

KR, ABBV, MRK, GM은 동종 산업 평균보다 P/E 비율이 낮음

PE 비교

P/B (지난 분기) 주당 순자산가치당 주가

KR과 GM이 동종 업계 평균보다 P/B가 낮음

PB 비교

Debt to Equity (지난 분기) 부채 자본 비율

전반적으로 모든 종목이 낮은 부채 자본 비율을 보여주고 있으며, 모든 종목이 동종 업계 평균보다 Debt to Equity가 낮음 (BMY 제외)

Debt to Equity 비율

P/Cash Flow (지난 회계 연도) 주가 현금 흐름 비율

KR, ABBV, BMY, MRK, GM은 동종 업계 평균보다 P/Cash Flow가 낮음

P/Cash Flow 비교

ROE (TTM, 지난 12개월, 자기 자본 이익률)

모든 회사가 동종 업계 평균 ROE보다 높음

ROE 비교

Dividend Yield (배당률)

모든 회사 (RH 제외)가 동종 업계의 평균 Dividend Yield보다 높음

Dividend Yield 비교

Net Profit Margin (TTM, 지난 12개월) 순수익률

AON, RH, CVX, GM, MMC의 순수익률이 동종 업계 평균보다 높음

위의 비교를 보면 Kroger (KR)이 펀드멘털적으로 상당히 좋다는 것을 볼 수 있습니다. 좋은 펀드멘털이 워렌 버핏의 포트폴리오에 추가 매수된 이유 중 하나일 거라는 생각이 듭니다. (물론 주린이가 알지 못한 여러 가지 이유가 있겠지만)

 

한 가지 궁금한 것은 ABBV의 경우 괜찮은 펀더멘털임에도 불구하고 어떤 이유에서 주식 수를 줄였는지입니다. 고수들만이 그 이유를 알겠지요.

 

오늘은 워렌 버핏의 2021년 2분기 포트폴리오에 추가 매수, 매도한 종목들의 펀더멘털 관련 수치들은 동종 업계 평균과 비교해 봤습니다.