워렌 버핏 2021년 3분기 포트폴리오

 2021년 11월 15일 Berkshire Hathaway의 13F 서류가 공개되었습니다. 보고된 서류는 2021년 9월 30일 기준으로 한 데이터로 Berkshire Hathaway의 포트폴리오입니다. 

 

총 보유 주식은 45 종목이며, 자산 가치는 $330.50 billion입니다.

상위 종목 Apple Inc (44%), Bank of America Corp (14%), American Express Company (8%)가 전체 자산의 66%를 차지하고 있습니다.

 

상위 10개 종목이 자산의 86%를 차지하고 있으며, 지난 3개월 수익률이 비교적 큰 폭으로 상승하였습니다.

워렌 버핏 2021년 3분기 포트폴리오 상위 10개 종목

아래 표에서 

녹색으로 표시된 종목은 추가 매수한 종목

파란색으로 표시된 종목은 새롭게 매수한 종목

빨간색으로 표시된 종목은 매도한 종목

워렌 버핏 2021년 3분기 포트폴리오

Berkshire Hathaway의 이번 분기의 주요 변동 사항

전량 매도한 종목: Liberty Global PLC (LBTYA), Merck & Co Inc (MRK), Organon & Co (OGN)

일부 매도한 종목: US Bancorp (USB), Charter Communications Inc (CHTR), Visa Inc (V), AbbVie Inc (ABBV), Mastercard Inc (MA), Bristol-Myers Squibb Co (BMY), Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC), 

새롭게 매수한 종목: Royalty Pharma plc (RPRX), Floor & Decor Holdings Inc (FND)

비중을 높인 종목: Chevron Corporation (CVX)

 

섹터별 비중 (2021년 2분기와 3분기 비교)

2021년 2분기와 3분기 섹터 비중

 

가장 오랫동안 보유하고 있는 일부 포지션을 안정적으로 유지했습니다 (Bank of America (BAC), Apple (AAPL), Coca-Cola (KO), American Express (AXP)이 포함됩니다).

포트폴리오 전반적으로 제약 관련 종목의 비중을 줄어들었습니다. 새롭게 인수한 Royalty Pharma는 약물 개발의 위험 없이(일반적으로 제약회사는 약물 개발에 대한 위험성이 있습니다.) 변동성이 큰 생명공학 관련 주식입니다.

 

오늘은 워렌 버핏의 2021년 2분기 포트폴리오를 정리해 봤습니다.