억만장자 켄 피셔 추천 고배당 주식 상위 10

약간 늦은 감이 있기는 하지만, 지나친 성장주에 치우쳐 있는 포트폴리오를 조만간 리밸런싱 해야 할 것 같다는 고민을 하고 있습니다.

가치주와 배당주를 추가해야 할 것 같아서 요즘 고민이 많습니다. 관련된 여러 정보를 찾던 중 Billionaire Ken Fisher’s Top 10 High Dividend Stock Picks라는 글을 발견해서 정리를 해봤습니다.

 

많은 투자자들은 억만장자 켄 피셔 (Ken Fisher)의 다각화된 주식 포트폴리오 전략을 오랫동안 참고하고 있습니다.

켄 피셔의 포트폴리오는 여러 부문에 걸쳐 분산 투자를 하고 있으며, 수익을 극대화하고 손실 위험을 최소화하기 위해 성장, 가치 및 배당주에서 장기 투자를 하고 있습니다.

Ken Fisher는 1979년 Fisher Asset Management를 설립하고 1986년에 통합했습니다. Fisher Asset Management의 핵심이자 현재 회장 겸 공동 투자 책임자로 일하고 있습니다. 그의 투자 회사는 수백 명의 연구원과 분석가를 고용하여 매력적인 투자 아이디어를 찾고 있습니다. Ken Fisher는 칼럼니스트이자 작가이며 Forbes (1984년부터 2016년)를 비롯한 여러 출판물에 정기적으로 기고하고 있습니다.

2020년에는 정보 기술, 통신 및 소비자 재량 부문의 고성장 주식에 투자하여 상당한 수익률을 올렸습니다.

2021년은 경제 재개에 대한 기대에 부합한 가치주와 4% 이상의 배당 수익률을 제공하는 배당주로 전환을 통해 큰 수익을 얻을 거라 예상됩니다.

 

켄 피셔의 2021년 투자 철학과 포트폴리오 조정 (증권 거래 위원회에 파일링 된 최신 자료 (4분기 말) 기준)

• 1010개의 주식 보유
• 정보 기술 부문의 주식이 전체 포트폴리오의 약 26%
• 금융주는 전체 포트폴리오의 약 19%
• 지난 2 년 동안 통신 및 소비재 주식 분야에서 입지를 구축
• 5대 주식: Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT), Visa (V) 및 Alphabet (GOOG)이 포트폴리오의 21%
• 상위 10 개 주식은 포트폴리오의 31.98%
• 상위 25개 주식 중 24개가 4분기에 추가됨

켄 피셔의 2021년 고배당 주식 상위 10

10. Pfizer Inc. (PFE)

의료계 거대 기업

분기 별 주당 0.39 달러의 배당금, 약 4.40%의 수익

지난 11년 연속 배당금을 인상, 지난 5년간 평균 배당금 증가율은 약 6.35%

재무 수치의 지속적인 성장으로 배당금은 안전해 보임

주가는 지난 12개월 동안 16% 상승

2020년 12월 말 63개 헤지 펀드 포트폴리오에 포함, 이는 3 분기 말 66개 헤지 펀드에 비해 하락

 

9. BP plc (BP)

Fisher Asset Management는 4 분기 동안 BP의 포지션을 40% 증가 (1,093 만 주)

올해 초부터 BP의 주가가 18% 상승

배당 수익률은 5.17%를 넘었으며, 현재 분기 별 주당 0.32 달러의 배당금을 제공

2020년 유가 변동성으로 인해 배당금을 거의 절반으로 삭감

2020년 4 분기 말 29개의 헤지 펀드 포트폴리오에 포함, (과거 최고치는 40개의 헤지 펀드 포트폴리오에 포함)

2020년 2 분기 말 27개의 헤지 펀드 포트폴리오에 포함

 

8. Exxon Corporation (XOM)

Ken Fisher는 지난 20 년 동안 Exxon Corporation의 지분을 보유

Ken Fisher가 선정한 10 대 고배당 주식 중 하나

6% 이상의 배당 수익률을 제공, 분기 배당금은 주당 $0.87

어려운 시장 환경과 낮은 유가에도 불구하고 2020년에 배당금을 유지

최근 롱 헤지 펀드 베팅 건수는 11건 증가

2020년 4분기 말에 63개의 헤지 펀드 포트폴리오에 포함 (과거 최고치는 68)

 

7. BHP group (BBL)

다양한 금속 및 광업 회사

2018년 이후 켄 피셔가 선정한 10 대 고배당 주식 목록에 포함

현재 7% 범위의 배당금을 제공, 지난 4 년 동안 배당금을 늘림

2020년 4분기 말에 18개의 헤지 펀드 포트폴리오에 포함 (과거 최고치는 24)

 

6. Chevron Corporation (CVX)

켄 피셔는 지난 4 분기 동안 지분을 3% 늘림 (564만 주)

분기 별 주당 1.29 달러의 배당금을 제공, 약 5%의 수익을 올림

올해 지금까지 주가가 24% 상승

2020년 12월 말에 50개의 헤지 펀드 포트폴리오에 포함 (과거 최고치 56)

 

5. BHP group (BHP)

현재 5.8%의 배당 수익률을 제공

올해 주가가 6% 급등, 12개월 동안 90% 증가

Fisher Asset Management는 2018년 BHP에서 처음으로 투자 시작했으며 2020년 4 분기에 지분 1% (780 만 주)로 늘림

 

4. GlaxoSmithKline plc (GSK)

제약 대기업

지속적인 주가 성장과 배당금의 지속적인 성장을 제공

5.9%의 배당 수익률을 제공

2020년 4분기 말에 30개의 헤지 펀드 포트폴리오에 포함 (과거 최고치는 35)

 

3. Vale SA (VALE )

리우 데 자네이루에 본사를 둔 금속 (철광석) 광산 회사

원자재 가격 개선으로 투자자에게 큰 배당금을 제공할 수 있게 됨

최근 배당금과 환매의 형태로 투자자에게 초과 현금 반환 계획 발표

3월 배당금 3.427 헤알(브라질 통화 단위) 발표 (2020년 9월 1.41 헤알에서 크게 증가)

주식이 지난 12개월 동안 109% 상승

2020년 12월 말에 35개의 헤지 펀드 포트폴리오에 포함

 

2. Total SA (TOT)

켄 피셔는 4 분기 동안 지분 41% 늘림 (2,145 만 주)

현재 분기 별 배당 수익률은 6.64%

주가는 현재까지 11% 상승

2020년 12월 분기의 매출 및 이익 추정치를 초과

유가 개선으로 인해 2021년 재무 수치가 크게 증가 예상

 

1. Rio Tinto ( NYSE : RIO )

금속 및 광산 회사

켄 피셔는 2018 년에 투자 시작, 2020년 12월 분기에 지분 추가

현재 거의 8%의 배당 수익률을 제공, 지난 4 년 연속 배당금을 늘림

최근 강세 헤지 펀드 포지션 수가 3개 증가

2020년 4분기 말 26개의 헤지 펀드 포트폴리오에 포함 (과거 최고치 35)

 

 

리스트를 보면 많은 오일 관련 회사와 원자재 회사가 포함되어 있는 것을 볼 수 있습니다. 올해는 경기 회복에 대한 기대로 인해 작년에 인기를 얻었던 성장주에서 가치주와 배당주로 이동이 되고 있는 것 같습니다. 

헤지 펀드들은 작년 말부터 성장주에서 가치주 및 배당주로 이동을 했으니 약간 늦은 감이 있다고 생각합니다. 그래도 당분간은 이러한 흐름이 지속될 것 같다는 예상을 해봅니다.

 

좋은 추천 주식들이므로 참고만 하시면 될 것 같습니다. 투자 전에는 직접 공부하시고 본인이 결정하셔야 한다는 당부 말씀을 드리고 싶습니다.