자산별 과거 수익률 (1972-2021)

지난 포스팅 (인플레이션에 따른 주식 섹터)에서 인플레이션에 따른 섹터 투자에 관련된 정보를 찾던 중 1972년부터 2021년까지 자산별 과거 수익률을 정리해 놓은 데이터를 찾게 되어 정리해 봤습니다.

 

미국 시장 Large cap, Mid cap, Small cap별 가치주와 성장주를 주식 시장 전체 수익률과 인플레이션에 따라 비교한 그래프입니다.

그래프가 너무 복잡하게 느껴지시면 마지막에서 두 번째 평균 수익률 그래프만 보시면 됩니다.

 

Large cap 가치주, 성장주 수익률

미국 Large cap 가치주와 성장주 수익률 (1972-2021)

Mid cap 가치주와 성장주 수익률

미국 Mid cap 가치주와 성장주 수익률 (1972-2021)

Small cap 가치주, 성장주 수익률

미국 Small cap 가치주와 성장주 수익률 (1972-2021)

Large cap vs Mid cap vs Small cap 비교

Large cap vs Mid cap vs Small cap 수익률 (1972-2021)

Cash, 채권 수익률

Cash, 채권 수익률 (1972-2021)

Cash, 채권, REIT, 금, 시장 수익률

Cash, 채권, REIT, 금, 시장 수익률 (1972-2021) 

 

1972-2021년 평균 수익률, 1990-2021년 평균 수익률, 2000-2021년 평균 수익률

1972-2021년 평균 수익률, 1990-2021년 평균 수익률, 2000-2021년 평균 수익률

과거의 추세와 최근 20년간의 추세가 다를 수 있으므로 평균 기간을 1972-2021, 1990-2021, 2000-2021으로 나누어 비교해 보았습니다.

주식은 다른 자산에 비해 전반적으로 좋은 수익률을 보여주고 있으며, 주식에서는 Mid cap과 Small cap이 large cap보다 좋은 수익률을 보여주고 있습니다.

지난 20년 (2000-2021)만 고려한다면 REIT와 Precious Metals이 대략 12.8% 정도로 가장 좋은 수익률을 보여줬습니다.

 

자산의 평균 수익률이 좋다고 해서 항상 좋은 수익률을 보여줬던 것이 아니라는 것을 위의 그래프들을 보면 아실 수 있을 겁니다.

다음은 100,000달러를 2001-2020까지 투자했을 때 수익률을 보여주는 그래프로 포트폴리오의 다양성이 중요하다는 것을 보여주는 그래프입니다.

포트폴리오 다각화 수익률 예

오늘은 자산별 수익률 데이터를 복잡한 여러 개의 그래프로 정리해 봤습니다.