2021년의 아크 인베스트먼트 (Ark Investment) ETF

지난 몇 년 동안 월스트리트에서 떠오르는 스타로 화제가 되고 (한국에서는 돈 나무 누나로 불릴 정도로) 투자자들에게 엄청난 인기를 얻었던 캐시 우드 (Cathie Wood)의 Ark Investment의 액티브 ETF들의 현재가 어떨지 궁금해서 정리해보려고 합니다.

 

2020년의 Ark Investment의 ETF의 수익률이 폭발적 (세 자릿수 수익률)이었기 때문에 ETF를 구성하는 종목들만 추적하는 웹사이트들도 있었으며 이를 따라 포트폴리오를 구성하시는 투자자들도 있었던 것 같습니다. 

 

2020년 이맘때 즘 ETF 수익률 순위를 보면 Ark Investment의 몇몇 ETF가 수익률 상위 20위안에 포함되어 있었던 기억이 납니다. (지난 포스팅 참고해주세요. 2020 YTD ETF 수익률 랭킹)

 

2020년 레버리지와 인버스 ETF를 제외한 순위에서 (2020년 12월 15일 기준 YTD 수익률)

1위 ARKG: 185.98%

4위 ARKW: 149.64%

6위 ARKK: 147.49%

16위 ARKF: 100.96%

 

이랬던 그들이 지금은 어떻게 되었을까요?

S&P 500과 Nasdaq 100이 모두 연초 대비 약 25% 상승했음에도 불구하고 대부분의 Ark ETF는 마이너스 상태입니다.

Ark Investment ETF 연간 수익률

2020/12/2-2021/12/2 1년간 수익률을 확인해보면

ARKK; -11.86% 

ARKG: -25.93%

ARKW: -2.89%

ARKW: -5.32%

 

고점을 찍었던 2월을 기준으로 계산해보면 정말 처참한 수익률이라고 볼 수 있습니다. (참고로 동기간 S&P 500 인덱스 수익률은 24.75%입니다.)

 

더욱 심각한 것은 최근 한 달간의 자금 유출입니다.

다음은 테마형 ETF의 지난 한 달간 자금 유출을 정리한 표로 Ark Investment의 5개 ETF가 1위부터 5위까지 차지하고 있습니다.

Ark Investment 지난 한달간 (2021년 11월) 자금 유출

한 달 만에 총자산의 4~9%를 잃었습니다. 5개의 모든 ARK ETF의 총자산은 2021년 고점에서 35%에서 55% 사이 감소했습니다.

 

대표적인 종목들인

Teladoc Health (TDOC), Zoom (ZM), Zillow (ZG), Exact Sciences (EXAS)은 2020년에 엄청난 수익을 보여준 후 2021년 3월부터 급격히 하락하고 있는 종목들입니다.

 

다음은 2021년 10월 31일 기준 ARKK에 포함된 종목들의 YTD 수익률입니다. 몇 종목을 제외하고 상당한 마이너스를 보여주고 있습니다.

ARKK 종목 YTD 수익률 (2021년 10월 31일 기준)

그런데 말입니다. 캐시 우드는 얼마 전 (11월 24일) 있었던  CNBC와의 인터뷰에서

현재 가치 평가가 아닌 펀더멘털을 기반으로 하는 추정을 통해 Ark Investment ETF의 포트폴리오는 향후 5년 동안 4배가 될 거라는 엄청난 자신감을 보여줬습니다. 

Ark Investment의 캐시 우드

캐시 우드는 Ark Investment가 투자하고 있는 회사들은 혁신을 추구하고 있으며 시간이 지남에 따라 전통적인 회사들은 약세로 혁신적인 회사들이 승자가 될 거라는 믿음을 가지고 있는 것 같습니다. 

“In five years, the world will look nothing like it does today, and we’re invested in all the disruptors, the winners, that are going to disrupt the traditional world order” 

여기서 캐시 우드가 말하는 혁신적인 회사란 DNA 시퀀싱, 로봇 공학, 에너지 저장, 인공 지능 및 블록체인 기술 관련 회사들을 의미합니다.

 

캐시 우드는 현재 글로벌 시장의 혁신적인 회사의 시가 총액 추정치가 대략 10-15조 달러 (글로벌 주식 시가 총액의 10% 정도)이지만 10년 후에는 약 200조 달러 (글로벌 주식 시가 총액의 50%)가 될 거라고 예상하고 있습니다. 

 

캐시 우드의 예상처럼 Ark에서 투자하고 있는 혁신적인 회사들이 5년 후 지금의 Tslea처럼 엄청난 성장을 보여줄지 궁금해집니다. 2026년에 Ark Investment의 ETF를 확인해봐야겠습니다. ^^

 

오늘은 2021년의 Ark Investment의 ETF에 대해 정리해 봤습니다.